可变频率振荡器（vfo freq osc，即前述的 pto）产生 3.455 到 2.455 mhz 的本地振荡信号，注入第三混频器，和第二混频器 3 到 2 mhz 的输入信号混频，输出的信号便总是固定的 455 khz。这个信号注入中频四级中频放大器。
得到 455 khz 的中频信号之后，信号流程就和一般的收信机差不多了。
第一中频放大器（1st if ampl）有一个滤波器在它的输入电路，又有几个通带滤波器在它的输出电路。
第二和第三中频放大器（2nd & 3rd if ampl）的输出接到中频阴极输出器（if cath folloewer），以便在机器的后盖板端口输出 455 khz 中频为外接的单边带变换器设备使用，同时输出到自动增益控制中频放大器和检波器（agc if ampl & rect），配合一个自动增益控制时间常数电路（agc time constant）产生 agc 偏压，供给 高、中放电子管所需的自动增益控制电压。
另一方面，第二和第三中频放大器（2nd & 3rd if ampl）的输出也接到第四中频放大器（4th if ampl），455 khz 的信号放大之后输出到检波器（detector）。检波之后得到的音频信号通过可以调整的杂音限幅器（limiter）进入音频电子管。此外，一个差拍振荡器（beat freq osc，bfo）可以输出 452 – 458 khz 的信号进入检波器，以便接收等幅波电报。
第一音频放大器（1st af ampl）可以根据需要，通过音频通带滤波器（af bp filter）或直接把音频信号送到音频阴极输出器（af cath follower）。
最后，音频阴极输出器分别接到本机音频放大器和输出，以及线音频放大器和输出，为本机的耳机、喇叭或线输出的远距离喇叭提供音频功率输出。
